诺亚体育网址注册: 周五最具爆发力六大黑马

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1评论 2018-09-21 07:24:00 来源:金融界网站 603022老妖不死!

  瑞丰光电(行情300241,诊股):业务结构调整 积极布局特种照明

  类别:公司研究 机构:东北证券(行情000686,诊股)股份有限公司 研究员:王建伟,王艺霏 日期:2018-09-20

  事件描述:

  8 月10 日,公司发布2018 年半年报,2018H1 公司实现营收7.37 亿元,较上年同期下降了6.43%;实现归母净利润0.69 亿元,同比增长54.46%;对应EPS 0.1318 元,较上年同期增59.37%。

  事件点评:

  产品结构调整,管理效率提高。2018 上半年,国内经济增长乏力, LED 行业景气度受到影响。基于中长期发展规划,公司调整了产品结构。公司逐步将主要生产基地向浙江义乌、深圳集中,各类费用降低, 运营效率提高。 布局MLED 和车灯业务,积极开发新业务。公司积极布局Mini LED 和Micro LED。Mini 产品在笔电、TV 等显示应用做拓展,目前已具备线光源模组3KK/M 的量产能力。此外,公司拟出资1.02 亿元收购唯能车灯51%股权,进一步布局车灯业务。

  实控人计划增持,鉴定公司发展决心。2018 年6 月21 日,公司公告称,控股股东、实际控制人龚伟斌先生拟在未来12 个月内增持公司股票,金额不低于2000 万元人民币,不高于1 亿元人民币。

  盈利预测及投资建议:预计2018-2020 年EPS 为0.26/0.30/0.40 元,对应PE 分别为23.2X、19.9X 和15.1X。给予“中性”评级。

  风险提示:LED 背光行业持续疲软、Mini LED 订单不及预期、Micro LED 研发推进不及预期。

  圆通速递(行情600233,诊股):快递主业恢复稳健增长 货代大幅增厚收入利润

  类别:公司研究 机构:广发证券(行情000776,诊股)股份有限公司 研究员:关鹏 日期:2018-09-20

  2018H1实现营业收入120.66亿元,同增46.95%,营业成本104.85亿元,同增46.33%,毛利15.81亿元,同增51.23%%,归母净利8.02亿元,同增15.69%,扣非后归母净利7.69亿元,同增20.26%,EPS: 0.28元/股。 l 快递收入增速恢复到27.42%,货代业务大幅增厚营业收入 2018H1,公司快递量达28.1亿件,同增24.51%,市占率保持在12.7%,同比2017全年提升0.1pcts;快递产品平均单价为3.57元/件,同减1.6%,快递实现收入120.66亿,同比增速恢复到27.42%,高于全行业25.8%的平均增速,为公司贡献了21.90亿增量收入;

  新增的货代业务板块为公司带来15.83亿收入,大幅增厚公司营业收入。货代业务是公司切入国际市场的重要渠道,由圆通子公司圆通国际经营。公司持续加快与圆通国际国际货代业务的互补与协同,带动国际快递业务的发展,报告期内,公司国际业务收入同比增长51.7%。

  运输成本优化效果显著,货代拉动整体毛利率提升至13.1%

  成本端,单票面单成本同减0.01元;单位中心操作成本提升0.02元(+4.28%);单票运输成本下降0.05元(-6.1%),运输成本的大幅优化主要源于(1)公司继续购置干线车辆、自有运输车辆使用率快速提升;(2)公司不断优化现有承运商体系,改善承运商结算模式,确保承运商服务质量与成本优化。 刚性成本之外,公司的单件派送成本提升0.12元(+9.63%),单件补贴支出提升0.01元(+1.17%),反映出公司继续让利加盟商的价格政策。货代业务毛利率高于快递,为13.9%,这使得公司整体毛利率较去年同期提升0.4pcts。

  合并圆通国际致管理费用大幅增长,升级中转中心将有效优化转运成本 报告期内,公司三费同增2.27亿元(+77.5%),主要系合并新增的圆通国际致管理费用增长2.35亿元(+86.48%),此外,公司理财产品规模减少,投资收益同减0.9亿元(-69%)。2018上半年,公司实现归母净利8亿元。 报告期内,公司持续推进转运中心的升级改造,新增固定资产同增162%,随着转运中心升级项目的逐渐结束,自动化带来的提效降本效应将逐渐显现。

  投资建议:

  公司快递业务恢复稳健增长,货代业务大幅增厚收入利润。随着中转中心的升级扩建、干线运输的不断优化,公司的运营效率和成本管控水平有望得到提升。预计公司2018 -2020年EPS分别为0.60、0.72、0.87元/股,对应PE 分别为20.44x、17.20x、14.17x。首次给予“谨慎增持”评级。

  风险提示:贸易战;燃油、人力成本上涨;价格战;电商增速不及预期

  顾家家居(行情603816,诊股):浙江国资出资明股实债 经营持续向好

  类别:公司研究 机构:川财证券有限责任公司 研究员:杨欧雯 日期:2018-09-20

  事件

  顾家集团、奋华投资、顾江生三方签署了《顾家集团有限公司投资协议书》,同时,奋华投资与顾江生、许凌云签署了《股权购买协议》作为《投资协议书》的补充。奋华投资以现金增资方式出资人民币150,000.00万元获得顾家集团20%的股权,顾家集团原股东持股比例同比例稀释。由此,顾家集团的注册资本由原来的9,000.00万元增至11,250.00万元。

  点评

  股权转让为名,债务融资是实,股权结构稳定。本次增资事项事实上是为满足集团经营发展的一项融资安排,实际控制人顾江生或其指定方承担奋华投资所投 顾家集团股权的远期受让义务,受让股权价值为全部增资款和约定的利息(利息按预期年利率10.1%确定)之和减去项目存续期已获得分红款。公司控股股东仍为顾家集团,实际控制人仍为顾江生。

  浙江国资出资,公司发展添助力。奋华投资的股东为宁波鸿煦投资管理合伙企业和浙商创投,分别持有份额99.95%和0.05%,宁波鸿煦投资的股东为浙商证券资产管理公司和浙商创投。资金支持来自浙江省政府“凤凰行动”计划,入选浙江省政府给予重点培育的20家2020年市值500亿上市公司名单。

  公司积极实施“实业+投资”双驱动战略,产业链上布局“制造+零售”双业态。公司主营业务继续保持行业领先,围绕大家居上下游产业链,进行了一系列投资并购项目,完善了产品品类,夯实了家居行业的龙头地位。

  盈利预测

  我们预计2018-2020年公司营业收入分别为87.84、114.14、148.05亿元,归属母公司股东的净利润分别为10.25、13.37、17.17亿元,对应EPS分别为2.39、3.12、4.01元/股,对应PE分别为20、15、12倍。维持“增持”评级。

  风险提示:原材料成本上涨,行业产能过剩等。

  龙马环卫(行情603686,诊股):装备服务比翼齐飞 环卫迎历史机遇

  类别:公司研究 机构:东北证券股份有限公司 研究员:刘军 日期:2018-09-20

  环卫装备处于快速增长期,公司有望整合资源获得更好的发展。2016年环卫装备总产量为8.67万辆,2017年环卫装备总产量为13.35万辆,同比增长54%,增速处于高位。2017年龙马环卫市占率6%,行业第三,环卫装备行业集中度低,CR4<35%,市场正处于集中整合期,深耕行业多年,资源技术积累更为丰富的企业有望获得更好的发展。公司产能为12000台/年的新产线已于2018年一季度搬迁完毕并投入使用,目前正处于产能爬坡期。考虑到东南沿海地区环卫装备需求旺盛,公司地域优势明显,享有良好的品牌效应,预计公司新产线将在2年之内完成产能爬坡,产能利用率恢复100%左右,环卫装备板块业绩增长有保证。

  环卫服务订单迎来爆发,公司先入优势明显。2018年上半年,环卫服务项目新签合同首年服务金额为229亿元,同比增长77.65%,呈现爆发式增长态势。根据我们测算,我国环卫市场化渗透率已达到40%,参照发达国家环卫市场化率,我国环卫市场目前有年化合同金额470亿元/年的市场订单尚未释放,预计我国环卫服务高速市场化订单释放速度还将维持1-2年,强烈利好具有先入优势的环卫服务企业。公司切入环卫服务市场时间早,截止2018年6月底,公司环卫服务项目在手年化合同订单金额超过14亿元,且新增订单年化合同金额市场占比有上升趋势,公司拿单能力有所提升。考虑到环卫服务项目收入的稳定性,公司环卫服务项目将成为公司未来业绩主要增长点。

  投资评级与建议:预测公司2018-2020年归母净利润分别为3.12亿元、4.19亿元和4.76亿元,对应的EPS分别为1.04元、1.40元和1.59元,市盈率分别为23倍、17倍和15倍,给予“买入”评级。

  风险提示:环卫装备受原材料影响毛利率下降风险;环卫服务市场竞争加剧风险。

  深天马A(行情000050,诊股):大股东增持 彰显对公司发展信心

  类别:公司研究 机构:太平洋(行情601099,诊股)证券股份有限公司 研究员:刘翔 日期:2018-09-20

  事件:9月18日晚深天马A发布公告,公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司于2018年9月18日增持公司股份1,750,000股。

  大股东增持,彰显对公司发展信心。2018年9月18日,公司实际控制人中航国际通过深交所交易系统增持公司股份1,750,000股,增持后中航国际持股比例从8.17%上升为8.26%。同时中航国际承诺将在公告披露日起6个月内,拟增持金额不低于5000万、不高于1亿元人民币。中航国际的增持,体现了其对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司价值的认可。

  中小尺寸面板创新升级。近年来,中小尺寸面板产品升级加速。全面屏渗透率快速上升,目前已经是智能手机标配;AMOLED在智能手机上也逐步开始应用,未来市场空间广阔。

  国内中小尺寸面板龙头,竞争优势明显。深天马A的主要优势在于持续的技术升级、合理的产业布局、下游本土产业的支撑。公司研发费用占比常年保持在7%以上,并在触控技术、全面屏技术、AMOLED等方面都处于行业领先水平;公司布局a-si、LTPS、AMOLED,目前a-si转型专业显示,LTPS保持出货量全球领先,AMOLED产线进展顺利同时继续加码投资AMOLED,产业布局合理;此外,公司下游产业(智能手机)也有强大的本土产业支撑。

  AMOLED产线进展顺利。目前公司G5.5&G6AMOLED产线均已量产出货,年底柔性AMOLED将会进入量产。AMOLED产线的产能释放将助力公司未来业绩快速成长。

  大股东增持,有助公司价值回归,维持买入评级。我们预计2018-2020年公司EPS为0.91、1.25和1.55元,当前股价对应未来三年PE分别为12.8x、9.3x和7.5x倍。同时考虑到公司目前0.91的市净率,我们认为公司目前股价被低估。本次大股东的增持,体现了其对公司发展的信心及对公司价值的高度认可,有利于实现公司价值的回归,维持“买入”评级。

  风险提示:AMOLED需求低于预期;公司AMOLED产能释放不及预期;面板价格持续下跌风险等。

  华鲁恒升(行情600426,诊股):煤化工龙头企业 乙二醇助力成长

  类别:公司研究 机构:中银国际证券股份有限公司 研究员:余嫄嫄 日期:2018-09-20

  领先的煤气化平台,“一头多线”柔性联产。公司经过多年技术和产业升级,已成为国内领先的煤化工企业,构建了“一头多线”的循环经济产业链,可根据产品市场变化及时调整生产模式和产品结构,实现效益最大化,抗周期性大幅增强。公司目前主要产能包括尿素220万吨/年、醋酸60万吨/年、DMF25万吨/年、混甲胺20万吨/年、乙二醇5万吨/年、己二酸16万吨/年、三聚氰胺5万吨/年等。此外公司扩建的50万吨/年乙二醇项目预计将于2018年三季度投产。

  醋酸有望延续高景气,“一头多线”产业链体现成本优势。2018年以来醋酸价格中枢继续上移。醋酸新增产能有限,海外装置进入检修的周期,出口持续增长。此外,下游涂料增速平稳,PTA受涤纶拉动需求回升,整体判断醋酸行业将维持高景气。2017年国内醋酸出口量45.7万吨,同比增长90.4%,2018年出口量预计进一步增加。公司具备醋酸产能60万吨/年,并且“一头多线”产业链成本优势明显,业绩弹性较大。醋酸价格每上涨1,000元/吨,公司EPS增厚0.27元。

  乙二醇投产打开未来成长空间。2017年国内乙二醇表观消费量为1,444.6万吨,同比增长14.9%;2017年进口量约875万吨,同比增长15.5%,进口依存度60.57%。根据公司2017年度报告,年产50万吨乙二醇项目工程进度为60%,有望于2018年第三季度投产,项目达产后将支撑未来业绩高增长。

  评级面临的主要风险

  1、环保风险;2、安全生产风险。

  估值

  预计2018-2020年每股收益分别为1.86元、2.16元、2.29元,对应PE分别为8.0倍、6.9倍、6.5倍。维持买入评级。

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